重点关注

1、四环生物实控人被判三缓四、没收2.32亿元！

2、涉嫌集资诈骗！鼎益丰相关人员被采取刑事强制措施

3、突然宣布！旭升集团终止控制权变更，停牌前大涨

今日关注

1、四环生物实控人被判三缓四、没收2.32亿元！

四环生物11月5日晚间公告，实控人陆克平犯内幕交易罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，依法扣押的涉案违法所得2.32亿元，予以没收。11月4日晚间，四环生物发布公告，江阴市人民法院将对公司股东郁琴芬、王洪明、陈建国持有的2.86亿股股份在淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖。公告显示，上述3人所持股份由陆克平控制。如本次司法拍卖最终成交，或将导致公司控制权发生变化。

2、涉嫌集资诈骗！鼎益丰相关人员被采取刑事强制措施

11月5日，深圳市公安局福田分局发布通报：“鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”，从事非法活动，已涉嫌犯罪。为依法打击犯罪，维护投资人合法权益，公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。目前，案件正在进一步侦办中。

3、索赔成功！*ST同洲被判向102名投资者赔偿超500万元

11月5日晚间，*ST同洲公告，公司近日收到法院送达的《民事判决书》和《民事裁定书》，判决公司向殷关顼、姚丽华等102名投资者赔偿损失513.61万元，并承担案件受理费9.88万元。被告欧阳建国对上述公司所负债务的5%部分对部分案原告承担连带赔偿责任。盘面上，*ST同洲昨日股价一字涨停。

债券预警

1、融创集团新增5条被执行人信息和恢复执行信息 涉及金额8.2亿余元

11月5日，融创房地产集团有限公司面临重大法律挑战，新增5条被执行人和恢复执行信息，执行标的合计8.2亿余元，主要涉及票据纠纷等案件。此次执行涉及重庆万达城投资有限公司、镇江轩秉商贸有限公司等多家企业。

2、刚泰控股：子公司被申请破产清算及子公司和董事被列入失信被执行人

刚泰控股发布公告，子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司被申请破产清算，上海吾伊钻石有限公司对子公司上海珂兰商贸有限公司的破产清算申请被受理。此外，珂兰公司和公司副董事长徐景琪被纳入失信被执行人。

3、绿景中国旗下正兴隆欠缴企业所得税0.79亿元

11月5日，中证鹏元发布关于关注正兴隆房地产（深圳）有限公司欠缴税款事项的公告。公告显示，截至9月30日，正兴隆欠缴企业所得税0.79亿元。经向公司了解，造成这一情况的主要原因是公司大量资金用于保障项目建设及运营，流动性压力增大。信息显示，正兴隆是绿景（中国）地产投资有限公司旗下综合房地产开发平台。

4、重庆城投集团党委书记、董事长王岳被查

据重庆市纪委监委消息：重庆市城市建设投资（集团）有限公司党委书记、董事长王岳涉嫌严重违纪违法，目前正接受市纪委监委纪律审查和监察调查。

5、上交所：对中国希格玛有限公司予以书面警示的决定

上海证券交易所公告，中国希格玛有限公司因2022年中期报告未披露对外担保事项及2022年年度报告部分信息披露不准确，被上海证券交易所予以书面警示。

股票预警

1、突然宣布！旭升集团终止控制权变更，停牌前大涨

抛出筹划控制权变更的消息不到一周，旭升集团就宣布该事项终止。11月5日晚间，旭升集团公告，控股股东与交易对方多次就本次交易相关事宜进行了积极的商讨、沟通和洽谈，双方就其中某些核心条款始终未能达成一致意见，控股股东本着审慎的原则，决定终止本次控制权变更事项。值得一提的是，停牌前几日，旭升集团在二级市场已经开启大涨模式，10月25日、10月28日和10月29日，该股股价分别收涨4.63%、10%以及4.67%，三个交易日累计涨幅近20%。

2、杉杉股份控股股东过半股份被冻结 “杉杉系”资金危机持续发酵

11月5日晚间，杉杉股份公告，股东杉杉集团有限公司所持4.3亿股公司股份被法院冻结，占公司总股本的19.08%。截至目前，杉杉集团累计被冻结6.33亿股，累计冻结数量占所持股份的80.89%，累计冻结数量占总股本的28.08%。“杉杉系”公司股权被司法冻结并不是个例，“杉杉系”正面临前所未有的财务危机，而这一情况也正波及至旗下两家上市公司杉杉股份和永杉锂业。

3、1000万元借款到期未偿还 *ST鹏博被债权人申请重整

11月5日晚，*ST鹏博公告，公司收到债权人海之盈（广州）商业保理有限公司的通知书，海之盈以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，已向法院申请对公司进行预重整。资料显示，海之盈主营业务为商业保理业务，早在2021年1月，*ST鹏博向海之盈申请融资1000万元，截至目前，借款期限已经届满，公司尚未偿还借款，海之盈已向法院提起诉讼。

4、大富科技公告：创始人所持股份全部被冻结

11月5日晚间，大富科技公告，公司持股5%以上股东孙尚传所持公司全部股份被司法冻结，冻结股数为7344万股，占其所持股份比例100%，占公司总股本9.57%。本次冻结法院系安徽配天投资集团有限公司破产重整案件受理法院。如上述股份后续被采取司法处置或强制执行等措施，孙尚传作为公司创始人将不再持有公司任何股份，可能会对公司的战略、业务、经营及稳定性产生重大影响。

5、重要合同解除“秘而不宣” 三超新材董事长被警示

三超新材11月5日晚间公告，公司当日收到深交所下发的监管函，因存在未按规定及时披露重要合同进展、募集资金管理及使用不规范等违规行为，公司及相关人员于近日收到江苏证监局出具的行政监管措施决定书。具体来看，三超新材此次收到监管函，重要原因指向公司解除一笔22亿日元的重大资产购买合同，却“秘而不宣”。

6、任职不足半年，金浦钛业总经理殷红忠“闪辞

金浦钛业11月5日公告，公司总经理殷红忠因个人原因递交辞职报告，辞职后不再担任公司任何职务。殷红忠突然辞职，距5月16日其被聘任为总经理还不到半年。不仅如此，金浦钛业的两位任职超8年的资深高管，也在近期辞职，且辞职后不再担任公司任何职务。

7、佳云科技被罚120万元！控股股东所持全部股份已4次流拍

被立案调查后近6个月，佳云科技罚单落地。11月5日，广东证监局披露的行政处罚决定书显示，佳云科技因未及时披露重大亏损情况被罚120万元，多名时任高管一并领罚。4日，佳云科技公告，佳速网络持有的1.35亿股公司股份将被司法变卖。本次司法变卖标的物占佳速网络所持公司股份比例为100%，占公司总股本比例为21.31%。公告显示，佳速网络所持公司股份第4次拍卖已流拍。

金融同业预警

1、前三季度业绩承压 一批公司恐触及组合类财务退市“红线”

据上证报报道，近期已有10多家*ST公司因触及退市新规的市值退市指标、重大违法强制退市指标等，纷纷拉响退市风险“警报”。不过，不少公司也在相关提示性公告或进展公告中发布了整改措施。据记者不完全统计，A股三季报披露后，有超过150家公司（剔除ST及*ST）的营收和净利润指标可能触及组合类财务退市指标“红线”，若年底前无法扭转业绩颓势，恐面临“披星戴帽”的风险。

2、对冲策略迎“大洗牌” 私募持续纠正改良

据中证报报道，近日，幂数资产发布公告称，由于市场环境发生了重大转变，将不再推广中性和套利策略产品。此前，业内巨头幻方量化也称，将放弃对冲系列产品，未来准备专注量化多头投资。私募对冲策略或迎“大洗牌”，引发市场关注。业内人士表示，近期亏损严重的私募衍生品策略主要为中性策略、期权套利策略。多位私募人士表示，私募对冲策略近期面临的困境可以简单概括为市场活跃度攀升以及波动率加大导致。

3、什么情况？83股评级遭下调

据券商中国报道，随着三季度最新财报的出炉，近期迎来了券商分析师对于个股三季报点评的集中发布期。记者注意到，近期个股评级变动的数量空前。根据数据，10月27日至今，共有83只股票评级遭下调，20只股票评级获上调。据悉，近期下调评级个股增多，一方面与不少股票业绩不及预期有关，另一方面，近期市场回暖，不少股票估值修复，预期上涨空间下降，不少分析师出于审慎原则对评级进行调降。

4、银行冲抵信贷增加银票转贴需求 10月末票据再现“零利率”

据证券时报报道，今年10月底，个别票据产品贴现利率下行接近零，引起市场的关注。记者了解，上一次票据贴现利率触及0.01%水平是在2023年底。对于此次票据产品贴现利率接近零的现象，业内人士表示，根据以往经验，银票转股价格下跌反映市场供不应求，部分银行为冲抵信贷增加银票转贴需求，导致利率下行。据华西证券研究，近期，资金利率持续下行，资金分层现象也有所缓解，跨月期间银行体系净供给和资金需求均维持在高位。

5、养老险公司“五盈四亏” 业务调整成挑战

据新快报报道，A股养老险公司今年第三季度偿付能力报告已全部披露，记者梳理发现，今年前三季度，9家养老保险公司中5家盈利4家亏损，平安养老、泰康养老、大家养老、恒安标准养老合计亏损超55.85亿元。根据偿付能力相关规定，今年二季度上述9家养老险公司偿付能力均达标。

行业预警

1、9月成为全年最低？全球影业尚未恢复元气

据中国金融新闻网报道，2024年前三季度，全球影院票房累计达到232亿美元，较疫情前三年平均水平下降了21%。虽然与2023年同期相比，降幅已收窄，显示出市场正在逐步回暖。然而，这一回暖趋势并未完全消除市场的担忧，尤其是与疫情前相比仍存在较大差距。从时间线来看，2024年9月，全球影院票房仅为18亿美元，成为全年票房最低的一个月。

2、柴油需求下降，供应过剩问题日益突出

据网上公开报道，今年全球柴油需求量将下降，这对于为全球经济提供大量动力的燃料来说实属罕见。国际能源署几个月来一直在调整对今年的预测，现预计柴油类燃料的年消费量将每天减少25.8万桶。除疫情外，这将是自2016年以来的最大降幅，而在过去15年中，需求下降的次数屈指可数。业内人士表示，柴油成为石油需求增长的主要燃料的时代已经过去了。虽然明年的需求应该会回升，但赶不上供应的增长，从而导致“巨大的结余”。

3、人工智能中小企业发展仍面临三大隐忧

据中国电子报报道，近年来，人工智能中小企业发展呈现创新“速度快”“韧性足”“集群化发展”“前沿战略布局”四方面特征。但也面临海外布局“量”少“质”低“范围”局限、“连投”融资和引领带动能力偏弱、关键核心技术和数据获取渠道受限等三方面问题。

4、健身机构“寅吃卯粮”难以为继

据解放日报报道，由于行业门槛较低，导致私教良莠不齐，私教频繁跳槽、健身机构关门跑路、损害消费者利益事件频发。这些表象背后，与“寅吃卯粮”这种不健康的经营模式有关。市体育局透露，正在制定符合行业实际情况和特点的“限期限次限额”标准和预收资金分级分类存管等具体风险防范措施，引导经营者售卖“小额、高频”的短期卡和合理课时，保障消费者合法权益。

5、热门博物馆，被发现有“安全隐患”！

据南方都市报报道，在《个人信息保护法》实施三周年之际，南都大数据研究院联合北京捷兴信源信息技术有限公司，共同对国内15家热门博物馆的线上预约系统进行实测。结果发现，部分博物馆网络预约系统存在个人信息安全隐患，包括未提供隐私政策或政策内容不全、过度采集用户个人信息、个人信息难删除等问题。

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