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No1:盘前热点事件

一、车路云

◇事件：①6月24日盘后，国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，提到拓展汽车消费新场景。鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标和开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。开展城市汽车流通消费改革试点②车路云一体化申报试点城市已完成评审，等待五部委发布最终的试点城市名单

◇相关个股：

前一天涨停股：金麒麟、华锋股份、皖通科技、通达电气、宏英智能

近期热点股：索菱股份、长江通信、金溢科技、华铭智能、信息发展

二、PCB

◇事件：①Prismark预测，全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长，到2028年预计超过900亿美元；高多层PCB因其高技术门槛和对AI算力需求的紧密跟随，成为行业增长的重要方向；2024年至2026年，预计通用服务器出货量、PCB平台市场渗透率、交换机渗透率以及英伟达GPU出货量均将持续增长；预计2023年至2026年，P+5.0配置的通用服务器PCB市场规模将以24%的CAGR增长

◇相关个股：

胜宏科技：已实现5阶20层的HDI产品产业化，订单饱满

中京电子：具备14-18层任意阶量产能力，订单饱满

方正科技：专业从事PCB板研发包括高密度互连板

深南电路：具备任意层互连在内的HDI生产能力

沪电股份：配合海外大客户进行HDI项目研发

景旺电子：HDI产能正全而配合海外大客户做研发（涨停）

威 尔 高：上市募集资金用于HDI线路板项目

生益电子：已成功生产多款AI服务器用PC板

科翔股份：产品含任意层互连HDI板，量产能力可达14层（涨停）

博敏电子：产品包括高密度互连HDI板（涨停）

逸豪新材：主营电子电路铜箔及铜覆板研发

广合科技：公司HDI产品已最产供货

鹏鼎控股：主要产品范围涵盖HDI中路板

明阳电路：产品覆盖HDI板，新能源汽车方向已量产

斯 迪 克：PCB外层刻蚀和电镀用感光干膜生产

三、电子烟

◇事件：①6月21日，近日美国食品和药物管理局(FDA)批准了第一批薄荷醇调味电子烟，允许其在美国销售，这也是该机构首次批准烟草口味以外的调味电子烟。FDA认为薄荷醇味产品在促进戒烟和减少癌症风险上的益处超过了对青少年的风险，因此授予PMTA。一次性及口味烟获批意义重大，这是FDA首次批准非烟草味电子烟产品，具有监管态度指向性意义，打开美国市场的确定性进一步增强

◇相关个股：

唯科科技：公司电子烟配件终端品牌商为IQOS，该品牌占据加热不燃烧电子烟产品约70%市场份额，成为第一个也是目前唯一一个在美国获得 FDA 减害型认证的加热不燃烧新型烟草制品。

辉隆股份：公司是国内首家打通薄荷醇生产产业链并实现稳定量产的企业。薄荷醇作为凉味剂，主要应用在电子烟等领域。

赢合科技：公司参股的深圳斯科尔科技有限公司是一家自主研发，销售与生产为一体的电子烟高新技术企业。

敏芯股份：公司在全球范围内率先围绕电子烟领域开发了 4 类包括流量计和流量开关在内的芯片。

四、脑机接口

◇事件：①2024年7月10日 诚益通将举行首款脑机接口样机展示发布会；②2024年7月12日到13日，2024神经科学发展论坛将在北京隆重召开。

◇相关个股：创新医疗、三博脑科、中科信息、汉威科技、南京熊猫、爱朋医疗等

五、华为产业链

◇事件：①华为盘古大模型5.0发布；②华为云发布了盘古具身智能大模型，同时，搭载盘古能力的人形机器人现身；③华为自研仓颉编程语言首次对外亮相；④“Harmony Intelligence（鸿蒙原生智能）”首次发布，呈现出AI“云+端”的独特打法。

◇相关个股：

鸿蒙：润和软件、软通动力、亚华电子

盘古大模型：拓维信息、赛意信息、南威软件

仓颉编程语言：科大国创、普元信息

华为机器人：科利尔、富佳股份

六、低空经济

◇事件：①6月21日亿航智能宣布，与浙江省温州市文成县政府签署合作协议，首批签署30架EH216-S的采购协议，并已支付总货款的50%作为预付款，此外，计划2026年底前再采购270架EH216-S；②《合肥市支持低空经济发展若干政策》正式印发；③6月22日，中国通号城交公司收到中国民用航空局签发的《民用无人驾驶航空器运营合格证》，标志着城交公司具备正式开展无人机经营性飞行活动的资格；④6月23日，沃飞长空旗下首款飞行汽车完成首次公开飞行，成为中国首个、全球第二个完成全尺寸、全重量、全包线倾转过渡等系列飞行试验所有科目的eVTOL企业。

◇相关个股：万丰奥威、深城交、苏交科、建新股份、金盾股份等

七、水利

◇事件：①周末国社发文称，近期我国部分地区可能发生旱涝急转；②据水文气象预报，6月21日至26日，乌江、长江中下游干流附近及两湖水系有大到暴雨，局部强降雨引发山洪灾害和中小河流洪水的风险高；③桂江桂林段水位、流量均超1998年洪水；④近日财政部会同水利部下达中央财政水利救灾资金9.16亿元。

◇相关个股：美丽生态、华蓝集团、皖通科技、绿茵生态、韩建河山等

八、商业航天

◇事件：①我国重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验圆满成功。②海南国际商业航天发射中心，目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设，预计在今年6月可实现商业卫星发射

◇相关个股：上海瀚讯、隆盛科技、斯瑞新材、豪能股份、飞沃科技等

No2:上涨家数、涨跌停数、北向流入数

No3:涨停、龙虎榜复盘及北向资金动向

一、涨停复盘和龙虎榜动向

二、北向资金动向

No4:公告精选

一、今日聚焦凯中精密：预计上半年净利润同比增长1068%-1402%方正证券：拟8.85亿元出售瑞信证券49%股权科大讯飞：讯飞星火大模型V4.0发布会即将举行朗新集团：拟1亿元至2亿元回购股份 用于注销减少注册资本美锦能源：部分董事、高管拟增持公司股份屹通新材：目前并不从事一体成型电感的生产 合金软磁粉业务体量较小3连板金麒麟：公司股票短期涨幅较大 存在市场情绪过热情形2连板莱绅通灵：公司及控股股东、实控人不存在筹划重大事项2连板景旺电子：PCB、FPC及HDI等产品可应用于人形机器人 尚未形成批量订单ST中安：撤销其他风险警示 股票停牌信息发展：智慧交通业务相关收入在主营业务中占比低 公司已连年亏损翰宇药业：利拉鲁肽注射液获得美国FDA暂定批准威士顿：实际控制人、董事长茆宇忠被实施留置复星医药：复星新药拟吸收合并及私有化复宏汉霖二、投资&签约国安达：拟与零重力飞机工业设立合资公司 开展eVTOL消防救援飞机等研发神马股份：子公司尼龙化工拟收购工程塑料100%股权并进行吸收合并福能东方：签署股权收购意向书海南橡胶：与海南省财金集团签订战略合作框架协议索菱股份：控股公司惠州三旗签订先期选点目标协议书索菱股份公告，旗下全资控股公司惠州三旗与某日系合资品牌汽车有限公司签订《先期选点目标协议书》，惠州三旗被选为电子外后视镜显示屏及控制器、流媒体内后视镜的供应商。预计2025年产量为26667台，2026-2029年每年80000台，2030年53333台。该协议预计对公司2025年至2030年经营业绩产生积极影响。雅艺科技：拟与专业机构共同投资设立有限合伙企业三、股权变动无四、增减持&回购禾丰股份：拟以1.5亿元-3亿元回购股份南侨食品：拟5000万元-8000万元回购公司股份尚品宅配：拟以2500万元-5000万元回购公司股份嘉麟杰：拟以2000万元-4000万元回购公司股份杭钢股份：诚通金控拟减持不超2%股份宝兰德：股东赵艳兴拟减持公司不超1%股份五、经营&业绩涛涛车业：预计上半年净利同比增长22.72%-37.59%六、合同&项目中标安徽建工：联合体中标90.18亿元高速公路项目中兰环保：联合中标15.38亿元玉龙填埋场环境修复工程施工总承包项目杭州柯林：签订1.8亿元储能设备及其附件采购合同蓝黛科技：子公司获湖南中车电驱的定点意向书中电兴发：控股子公司中标苏州太湖科学城南大教育园区项目金埔园林：联合体预中标1.25亿元通海县城区燃气管道等老化更新改造项目亚太股份：收到某车型制动器产品项目定点通知七、股价异动日上集团：内外部经营环境未发生重大变化泉为科技：公司近期生产经营情况未发生重大变化八、其他万科A：向银行申请贷款并已提款15亿元隆基绿能：控股股东质押1.5亿股公司股份保利联合：子公司年产15000吨铵油炸药生产系统通过试生产条件考核思美传媒：公司相关股东收到中国证监会立案告知书东方集团：公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险ST中南：公司股票将被深交所终止上市ST先锋：公司及相关人员收到行政监管措施决定书ST奥康：撤销风险警示 股票简称变更为“奥康国际”ST洲际：公司股票撤销其他风险警示九、限售解禁十、停复牌停牌：603880 ST南卫603001 ST奥康600759 ST洲际600 *ST明诚600654 ST中安复牌：无

No5:历史新高

No6:全球市场

一、全球市场

二、热门美股

美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.67%，纳指跌1.09%，标普500指数跌0.31%，热门科技股多数下跌，英伟达跌超6%，创两个月以来最大单日跌幅，博通跌超3%。半导体、电脑硬件、软件应用跌幅居前，超微电脑跌超8%，戴尔科技、高通、ARM跌超5%，纳微半导体跌超4%，阿斯麦跌超3%。石油与天然气、百货商店涨幅居前，柯尔百货涨超7%，帝国石油、梅西百货涨超4%，埃克森美孚涨近3%，雪佛龙、道达尔、壳牌涨超2%。

热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.30%。理想汽车、蔚来涨超3%，小鹏汽车、富途控股涨超2%，腾讯音乐、网易、阿里巴巴涨超1%，京东、微博、爱奇艺、百度小幅上涨。哔哩哔哩、拼多多、满帮、唯品会跌超1%。

三、全球商品期货

No7:人气热榜

人气热榜前五：新能源汽车

热榜：金麒麟、科翔股份、飞天诚信、广汇汽车、索菱股份

东方财富热榜：金麒麟、景旺电子、凯中精密、飞天诚信、贵州茅台

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